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“消费基金”万里挑一:近三年各阶段排名前50纯“消费基金”测评

发布时间:2021-10-17 人气:

本文摘要:这两天许多朋侪留言和私信,说想要一篇关于“消费基金”测评的文章,其实前面有许多消费相关的文章,有单个消费基金测评的如:张坤的易方达中小盘混淆基金收益率461.82%,蓝筹精选混淆109.15%点基成金:中欧消费主题股票A(002621)招商中证白酒指数分级基金,强者恒强还是最后的疯狂?招商中证白酒指数分级,疯狂的白酒几时休?

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这两天许多朋侪留言和私信,说想要一篇关于“消费基金”测评的文章,其实前面有许多消费相关的文章,有单个消费基金测评的如:张坤的易方达中小盘混淆基金收益率461.82%,蓝筹精选混淆109.15%点基成金:中欧消费主题股票A(002621)招商中证白酒指数分级基金,强者恒强还是最后的疯狂?招商中证白酒指数分级,疯狂的白酒几时休?另有消费基金对比的如:中欧消费、富国消费、汇添富消费,大消费基金三巨头正面PK146支消费主题基金,我只选这一支另有一些其他的相关文章,再次纷歧一枚举,需要检察的可以点击置顶文章。既然粉丝有需求,那么必须要满足,今天继续写一篇消费基金测评文章,今天这篇消费文章,是对市场10470支基金中,近三年各阶段排名前50的消费基金基金细致测评,让大家对消费基金近几年的体现有个全面的相识。

空话不多说,直接上干货。一、什么是纯消费基金,为什么选纯消费?本次测评只针对纯消费基金,作甚纯消费基金,为什么要选纯消费基金,听我分析:1、作甚纯消费基金?我认为纯的消费基金应该具备纯消费的品质,也就是说建立以来持仓全部是消费。对于重仓消费板块的、混淆持仓消费的、各季度持仓气势派头不能不牢固的(本季度纯消费,下季度又换了),都应该清除在外。2、为什么要选纯消费基金?我们买消费基金,就是想让他投资消费,如果他随意更换气势派头,调仓科技板块、医药板块或其他板块的话,一是打乱我们的投资设置比例,二是消费基金司理相对没有专门的行业基金司理专业,三是不确定性太强。

所以很是不建议这种混搭的,专业的事交给专业的基金司理做,这才是最好的摆设。这里再声明一句,并不是说混淆消费的基金就一定欠好,一定收益低,这是差池的。好比现在科技基金好,科技+消费肯定要跑赢纯消费基金,前一段医药基金好,那前一段的医药+消费也一定跑赢纯消费基金,这是一定。

可是换个角度说,科技基金好的时候,科技+消费能跑赢单独的消费,却远远跑不赢单独的科技基金。医药基金强的时候,医药+消费能跑赢单独的消费,肯定远远跑不赢单独的医药基金。所以综合来看,还是纯的好,所以我坚定选纯的消费基金。

二、筛选近三年各个阶段排名前50的消费基金本次筛选是从10000多支基金中,筛选出各阶段排名前50的基金,万里挑一,优中选优。1、近三年基金收益率排名前50名基金中,有4支基金划分是:19名,002621,中欧消费主题A(21名,002697中欧消费主题C)30名,161725,招商中证白酒指数分级48名,160632,鹏华酒分级49名,000083,汇添富消费行业混淆2、所有基金近两年收益率排名前50中,一支没有。

3、所有基金近一年收益率排名前50中,一支没有。4、所有基金近6月收益率排名前50中,一支没有。

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5、所有基金近3月收益率排名前50中,有2支基金划分是:40名,160632,鹏华酒分级42名,161725,招商中证白酒指数分级6、所有基金近1月收益率排名前50中,一支没有。7、所有基金近1周收益率排名前50中,一支没有。从数量来看,各行业版块50支基金中,能选出4支纯消费基金,占比也是不错的。

从收益率来说,因为今年的特殊行情,科技基金、医药基金涨幅庞大,消费基金相对收益靠后,但不是绝对靠后,我们看到三年来四支消费基金收益率为150%到180%,平均年收益率到达50%以上,很是可观。三、四支万里挑一的纯消费基金对比1、四支消费基金基本情况:002621,中欧消费主题A,五星级,基金类型:股票型 | 高风险,基金规模:5.95亿元(2020-03-31),基金司理:郭睿,成 立 日:2016-07-22161725,招商中证白酒指数分级,基金类型:股票指数 | 高风险基金规模:120.02亿元(2020-03-31)基金司理:侯昊成 立 日:2015-05-27000083,汇添富消费行业混淆,四星级,基金类型:混淆型 | 中高风险基金规模:76.87亿元(2020-03-31)基金司理:胡昕炜成 立 日:2013-05-03160632,鹏华酒分级,基金类型:股票指数 | 高风险基金规模:5.11亿元(2020-03-31)基金司理:闫冬成 立 日:2015-04-29四支消费基金,一个股票型,一个混淆型,两个指数型,都是中高风险以上,中欧消费和鹏华酒规模相对较小5亿,招商中证白酒和汇添富消费规模较大。

2、资产设置比力:数据显示,股票占比中,汇添富偏小78.41%,其他都在91%以上。前十股集中度,招商白酒最高86.3%,汇添富消费最低44.60%。股票占比需要特别说明下,这是因为数据更新的时间点原因,检察汇添富消费行业混淆历史持仓发现,基本都在90以上,所以本轮股票数据基本没有差异。3、前十持仓比力:相同持仓我划分用差别的颜色和标识区离开,便于检察。

1、招商中证白酒和鹏华酒90%持仓是一样的,只不外仓位巨细略有差异,只有一支身分股差别,招商中证是白酒水井坊,而鹏华酒分级是青岛啤酒,这也很好的诠释了两个基金的名称。2、汇添富消费行业混淆,有三支酒,其他持仓较为疏散。3、中欧消费是唯一一个没有持仓酒的消费基金,持仓较为疏散。

可是检察历史持仓发现,它历史持仓基本都是有酒的,只是本季度调仓去掉了。4、历史阶段业绩比力:为便于视察,用朱颜色表现同阶段第一,黄颜色同类第二。业绩整体来看,中欧的收益是6个月往后收益最好的,而汇添富消费是综合体现较好的,而鹏华酒分级相对来说体现较弱。

历史年度收益中,招商白酒两个最高一个最低,说明是颠簸最大的,而汇添富则是相对最稳的。5、定投收益比力:这个很是直观,不用多说,历史定投回测中,最好的是中欧消费,第二是汇添富消费行业混淆。

6、近三年3年历史收益走势图分析:1、恒久来看收益相差不大。2、两支酒基金颠簸较大。

3、虽然持仓差异很大,但整体走势基金相同。四、四支消费基金最终总结:1、万里挑一的四支纯消费基金划分为:002621中欧消费主题A(002697中欧消费主题C),161725招商中证白酒指数分级,160632鹏华酒分级,000083汇添富消费行业混淆。

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2、四支消费基金虽然类型差别,但都是中高风险以上,请注意风险。3、四支消费基金规模相差较大,中欧消费和鹏华酒规模相对较小5亿,招商中证白酒和汇添富消费规模百亿左右。4、持仓上两个酒基金中,仅鹏华酒分级多了个啤酒,汇添富消费持仓三分一酒,中欧消费现没有酒,可是历史持仓均有酒。

5、收益率上横向看,一是中欧消费整体较好且6个月往后最好的,汇添富消费是综合体现较好的,鹏华酒分级相对来说体现较弱。二是招商白酒颠簸最大,汇添富消费颠簸最小。6、收益率上纵向看,消费基金收益率较高,四支基金三年收益均在150%至180%,每年50%以上。

二是消费基金大多时间整体上行,下行时间较短。三是消费基金虽持仓差异大,但整体走势基底细同。7、以上只选出四支历史阶段收益排名前50的纯消费基金,但不代表其他消费基金欠好,收益是颠簸的,时间是牢固的,某个时段或者时间点,某只消费基金很可能逾越以上任何一支基金,时间原因不去深挖。

据我所知,好的消费基金最起码另有十几支甚至几十支,希望大家努力留言交流分享。8、消费基金,本就是防御类基金,走出这样的业绩,已经是实属不易,以后潜力更大,你的持仓中,应该有持有一支消费基金。

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